“我们现在也收到了TS。”李通说话很轻快。

作为聚焦于无人配送机器人“擎朗智能”的创始人,李通没有过多融资压力的理由。2020年3月9日,擎朗智能刚刚宣布已于2019年年末完成了2亿元B轮融资。

这次前途汽车大规模欠薪事件只是众多新势力造车当中冰山一角,也是众多新势力造车企业当中一个缩影。

好景不长,随着新三板持续走低,去年 2 月 27 日长城华冠申请公司股票终止在新三板挂牌,并连发四则公告暂停股票转让,最终选择摘牌退市。目前,前途汽车造车所需资金,主要靠长城华冠输送。

陈昱判断,在投资热的同时,机器人行业还会出现一轮洗牌。这是因为,风口之下,机器人行业出现了更多玩家,同时也带来了更大的竞争和挑战。伴随全球经济震荡,机器人行业中真正有实力的公司才有潜力走得更远。

持续优化的创新环境让孕育新动能的土壤更加肥沃。近年来,我国不断加大科技改革力度,扩大高校和科研院所科研自主权,加大对创新创业的支持力度,推动科技成果转移转化,助推各类“双创”平台、技术服务和交易平台走向专业化、细分化。

“产品落地并非只是机器人的demo阶段,demo实际上只解决了10%的问题,要实现规模化普及,还要解决剩下90%的问题。”李通认为。

多家机器人公司对投中网表示,沿着技术成熟进化的通用路径,机器人行业在经历了萌芽期、泡沫期、衰退期后,已经步入了第二次真正的成长期。

回顾这 6 年,新势力造车阵营中确实培育出了几家实力不错的车企,但更多则是刷掉了一批 PPT 造车企业。

在李通看来,始终遵循商业本质是擎朗机器人能够在市场起伏中存活下来的关键前提。而他口中的商业本质即是产品本身的场景落地能力及为客户赚钱的务实服务。李通进一步解释,“无论是什么类型的机器人,除了要真实地为客户带来价值之外,总体成本也要划算。换句话说,要让客户算过来账。”

PPT 造车的兴起很大一部分原因也是在合资车企红利消失后,号称弯道超车的新能源汽车成为下一阶段风向标情况下造就出的一批企业,这种现象在新能源造车领域也最为流行,其中贾跃亭乐视汽车(法拉第汽车前身) FF91 就被外界共同认为是典型 PPT 造车企业,时至今日 FF91 一再推迟量产时间。

毫无疑问,缺乏资金、体量小、规模不大的第二梯队新势力造车企业不久也会消失在了我们的视线当中。面对困境,这些车企们又会以何种方式收场也将是大众后续关注的焦点。

作为服务机器人的代表企业,李通则着重强调了产品规模化落地的重要性。

云启资本董事总经理陈昱表示,这次疫情下,由于隔离和无接触需求,机器人起到了关键作用。国内的机器人其实已经成长和积累了一段时间,前期主要聚焦在技术研发和商业场景的寻找上。随着“新基建”的推动,5G被定调为“经济发展新动能”,底层技术不断发展,机器人行业不一定会爆发,但肯定会迎来快速发展期。

传统车企演变而来,有汽车制造、研发、生产经验,传统车企组建起来的新势力造车企业也比较能善于发挥自身优势,规避利害。代表车企有:爱驰新能源、博郡新能源等。

德联资本合伙人肖然对投中网佐证了这一点,“这个时候宣布完成新融资的机器人项目,一定是疫情前就完成了绝大部分工作。那么就需要把时间退回到2019年,从我们机构接触的项目来看,按数量排序机器人是排名第二的行业。”

肖然同时表示,即使那些2020年拿到新融资的机器人项目中也存在一些早期项目,但影响力更大一些的都不是新公司,至少成立了多年甚至更久的时间,在技术、产品和在应用场景中积累和打磨了很久,并开始进入初步规模化放量的阶段。

“资本之于机器人行业是成也萧何,败也萧何。虽然此前有一部分基金在机器人赛道上已经‘交了学费’并黯然离场,但伴随服务机器人的短期火热,一定会有一些盲目的资本进场,甚至将来不排除出现一些专门投资该领域的新基金。机器人行业虽然听起来似乎很高大上,但却是不折不扣的制造业,换言之,仍然要遵循制造业的基本规律。盲目进入的资本很难将资金投入到正确的实体企业。”北极光创投合伙人黄河直言。

那么,在这个竞争格局已然明朗的赛道中奔跑,谁将率先脱颖而出?

肖然也提到了“算账”的概念。“除了技术、产品和落地应用等方面,投资回报率这条标准在在机器人领域也越来越重要。”肖然称,这条标准对工业机器人来说相对明确,因为工业企业通常会仔细测算购买机器人产品的投入产出比。事实上,近期商用机器人受关注程度提高的原因之一也是因为从成本测算的角度迎来了机器替人的拐点。

众多创新企业拿出看家本领,在积极抗疫的同时,蓄积发展动能。中科创星创始合伙人、联席首席执行官米磊介绍,中科创星投资的多家企业用“硬科技”产品支持战“疫”,谋求创新发展,比如投影式红外血管成像仪解决了医护人员在厚重装备下“扎针难”的问题;采用非接触式成像测温原理快速自动完成人群的体温监测等。

在这一时期,相对理性的市场洗牌成了常态。

“拿工业机器人来说,首先一定要有钱,资金要充裕;第二要有多学科融合下严密的研发体系;第三是制造能力与供应链管理能力;第四是营销体系下的产品能力;第五是服务体系。”朱路生表示,只有均衡兼具这5大体系的机器人企业才可能最终活下来。

2019 年 2 月份开始前途陆续被爆出欠薪问题,同时不少供应商也对外表示前途有拖欠货款问题。

互联网公司起家,新势力造车大部分创始人都拥有互联网公司背景。这其中最具代表的有蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等。

“过往也见到过一些案例一直在Demo阶段原地踏步。”肖然同时提到,尤其是一些商用机器人项目比较容易出现的问题是对下游需求的臆想,太过依赖主观的想法和判断,对技术与产品过于理想化,意图用单一产品一次性解决场景的所有痛点。显然,即使最头部的公司目前也并未做到这点,需要项目方对问题域精准收敛。

“我们作为主教练的感觉是一样的,当有重要球员受伤,你知道自己多想念他们,但热刺有一个很大的阵容。”

新势力造车企业背景大致可分为三类:

印尼每年开斋节长假都有数千万外出务工人员返乡,呈现印尼版的“春运”景象。今年的斋月和开斋节假期恰逢印尼抗击新冠肺炎疫情最为紧要关头,官方不断呼吁民众在务工居住地过节、不要回家返乡以防止疫情扩散蔓延。

PPT 造车泡沫已破

黄河更是言简意赅地指出,判断一个工业机器人项目能否走的长远的核心主要有两点,第一就是产品针对的下游场景是否是一个刚需市场,能戳中痛点而非痒点;第二则是销售量说明问题,而其中涉及的技术并没有那么高大上。

反观前途汽车背后的长城华冠,2015 年 9 月,长城华冠作为“电动汽车第一股”正式挂牌新三板,这一年的新三板也迅速扩大,获得融资总额达 1216 亿元,自 2015 年在新三板正式挂牌至今,长城华冠共募得资金超过 20 亿元,一时间长城华冠成长为新三板的明星企业。

按照国内机器人产业的发展周期,如今的热浪显然不是潮水的最高峰。

凭借“不戴口罩的逆行者”的光荣称号,服务机器人在此次疫情期间正式C位出道。

在疫情催化下,服务机器人迎来了前所未有的市场热情,“无接触”刚需被迅速引爆。一个更直观的数字是,CVSource投中数据显示,2020年2月至今,机器人赛道的融资数量就已达15起,融资规模将近30亿美元。

虽然寻求代工在一定程度上能降低成本,但昂贵的生产线投资、技术和成本控制,对初涉整车制造企业,任何一个环节出现问题都会形成致命影响,前期的特斯拉就因制造成本和零部件供应商问题,一再推迟量产,这些问题反应在国内一些实力薄弱的新势力造车企业身上,自然也是量产困难,经过这6年市场检验,PPT 造车模式已被证明极为不可靠。

而刚刚完成融资不久的李通更能深刻感受到,当前,资本之所以对机器人赛道提升关注度,是因为配送机器人已经成熟并开始规模化落地。

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在资本端,机器人企业的表现更是亮眼。CVSource投中数据显示,2020年2月至今,机器人赛道融资数量为15起,知名机构纷纷加码,总融资规模达29.23亿美元。

陈昱认为,机器人主要是进行劳动力替代,所以需要良好的成本控制和应用场景落地,拥有自有核心技术和供应链管理的公司,更容易实现大规模量产。不过,未来机器人领域还需要在商业场景上进行更多的拓展,加强成本管控,实现劳动派遣的愿景。

某种程度而言,这似乎已经是市场趋热的信号。只不过,因为疫情的原因,这种信号的传递或稍显滞后与延迟。

另外,与多数强技术导向的产品类似,机器人赛道同样面临着研发投入大、行业周期长的现状。从这个角度分析,尽管如今机器人领域的行业竞赛仍处于早期,甚至是共同把蛋糕做大的拓展期,但这并不意味着市场允许浑水摸鱼。

“我看了热刺输给莱比锡后(穆帅)的采访,若泽的访谈总是很有意思,我理解他的情感,因为你希望自己所有的顶尖球员都能出场,但这不会让我感觉热刺变弱了,无论若泽怎么说。”

2019 年之前新能源汽车行业是融资市场绝对“香饽饽”。作为汽车未来发展方向加上政策的扶持,吸引了大量融资金额,动辄几亿、几十亿。然而退热之后新能源市场,真正能够造出量产车的新势力,却寥寥无几,PPT 造车也是在这种情况下衍生出的新名词。

游侠汽车更是传出存在研发不实、工厂停摆、大幅裁员、拖欠工资等运营状况,而被收购事宜也没有最新消息,作为2014年成立的第一批新势力造车企业,游侠汽车现状也让外界对其未来充满怀疑。

肖然对投中网表示,“在机器人行业的一些主要细分领域,虽然总体上还是比较早期的阶段,但行业格局已经从混乱过渡到逐渐清晰。”这样的格局下,肖然认为,“资本会有更进一步的加持动作。本身机器人行业也并非是完全烧钱的打法,所以现在头部项目能够确保一段时期内的资金稳定,自己不犯错误的话,便有望进一步扩大优势。”

此次,前途汽车被爆出的欠薪事件也只是众多新势力造车企业一个缩影。在可以预见的未来,部分劣势新势力车企会被淘汰,但整个新能源汽车大行业一定是整体稳步向前。

粗略来看,从2010年开始,中国的工业机器人需求猛增。基于庞大的市场刺激与丰厚补贴,越来越多的创业者开始涌入机器人行业。但因国产机器人应用领域受限、产品体系不完善,在市场泡沫被戳破的那一刻,一些跟风入场、无法匹配市场需求的玩家便惨遭出局。

值得一提的是,如同催化剂一般,疫情的短时“刚需”大大推动了服务机器人的市场教育,让更多人看到了机器人替代人力工作的价值。通常来看,这种蔓延开来的市场热情表现在创投两端往往是风口前的蜂拥而至。那么,作为新基建的领域之一,在“疫”后重建的这场硬仗中,机器人领域会否再次迎来一个新的投资热?

新势力造车持续亏损和需要大量资金支出已是不争事实,相比大华股份的持续盈利能力输血零跑汽车,长城华冠内部则同样出现拖欠员工工资问题发生,公司处于亏损状态,未来持续输血前途汽车也不被看好。

“抗击新冠肺炎疫情的过程中,一些新的业态、新的模式发挥了非常重要的作用,特别是基于互联网的一些新业态发挥线上优势,为社会和大众提供了大量服务,展现出巨大的发展潜力。”科技部高新技术司司长秦勇表示。

辟谣,前途汽车与长城汽车并无关系

在肖然看来,既然是热门方向,毫无疑问会新涌入一些搅局者。肖然同时提醒,机器人作为一个复杂系统,各方面的门槛结结实实的摆在那里,技术的坑、产品的坑、场景的坑、运营的坑,该趟的还得趟,没有那么多捷径可言。

据印尼官方安塔拉通讯社10日报道,该国人类发展与文化统筹部长穆哈吉尔称,因抗击新冠肺炎疫情需要,按总统佐科要求,其召集了宗教部长、人力资源部长和发展改革部长参加的内阁部长会议研究决定,将开斋节公共假期调整至12月28日至31日。

“他有进攻型的球员,让我们澄清这一点吧,”兰帕德说,“阿里在热刺打出过一些最佳赛季,是和凯恩一起搭档前锋线。上赛季欧冠半决赛,小卢卡斯上演帽子戏法,是一个非凡的天才。”

热潮期也是洗牌期,行业格局日渐清晰

目前,前途汽车江苏苏州工厂大部分车间都处于停工状态,没有进行相关汽车生产,前途汽车董事长陆群更是被爆出已被限制高消费。

长城华冠与前途汽车关系非常类似零跑汽车与大华股份之间隶属关系,但前途汽车与零跑汽车有个富金主不同,大华在全球安防企业中排名第 2,在安防领域仅次于海康威视,大华股份 2019 年营收为 261.49 亿元,同比增长 10.5%;净利润为 31.88 亿元。

从今年 3 月份开始,前途汽车被曝出严重拖欠员工工资,一同被爆出还有使用员工信息进行贷款的消息。

事实上,此番机器人行业热潮的信号已有所延误。多家机器人企业及相关领域的投资人表示,2019年国内的机器人赛道就颇受资本追捧。

受益于无接触服务的安全性,一时间,服务机器人成为了市场的弄潮儿,颇受追捧。在大量市场需求的刺激下,多家机器人企业订单量猛增。李通告诉投中网,截止3月12日,擎朗一共交付百台送餐机器人,公司共接到全国各地医院的500多台送餐机器人的需求,目前已经在排队部署。此次疫情,擎朗交付一线的机器人总价值约千万人民币。

如今除:蔚来、小鹏、理想、威马等第一梯队能让资本市场认可以及获得大笔融资外,像前途、游侠、奇点这样的第二梯队新势力造车企业都遇到了融资困局,由于后续资金不能到位,陷入产品无法兑现量产泥潭。

极为夸张是 6 年来涌现出百余家新势力造车企业,截止目前,真正有能力交付实车的新势力造车企业只有 12 家。其中包括:蔚来、威马、理想、小鹏、零跑、爱驰、前途、哪吒等,这些车企均在 2019 年前后开启交付,经过几年发展,2019 年也是新势力造车的交付大年。

近期,更是有媒体曝光:天际汽车、拜腾汽车、博郡汽车、前途汽车、绿驰汽车、奇点汽车、游侠汽车等 10 余家新势力造车企业集体出现欠薪现象。另外,为维持生产,部分车企出现了裁员现象,拜腾汽车内部也启动了裁员计划,拜腾汽车给出的回复仅是:人员调整,优化组织结构,提升运营效率。

此前一天,印尼总统佐科表示将禁止公务员、军人、警察和国有企业员工在开斋节期间返乡。他呼吁普通民众在开斋节期间不要返乡,表示政府将限制开斋节期间返乡公共交通运力,以降低民众返乡意愿,并表示政府将会给雅加达地区的民众提供生活补贴。

作为不知疲倦的小战士,各位机器人既能到一线病区消毒杀菌,又能穿梭在室内完成“无接触”式送餐送药,好不热闹。

庹华称,机器人行业还有很长的路要走,技术层面也有很大的提升空间。伴随5G与智能化技术的广泛应用,机器人未来可以更好地服务于人类生产生活。尤其是这次疫情的催化,很多智能设备的应用甚至超出了想象。

房地产行业转型,房地产行业相比前几年发展有所减缓,房企转型发展新行业也是近年热点话题,而新能源汽车作为新兴领域是不错的投资方向。最典型的企业有恒大、宝能等。

第二梯队新造车企业已难获融资

无独有偶,同日,国内机器人制造商卡诺普也披露于近期已完成亿元级B轮融资。

如今,作为新基建的领域之一,在“疫”后重建的这场硬仗中,机器人领域又将掀起怎样的投资热潮?在行业格局日渐清晰的机器人赛道中奔跑,哪些企业又将优先胜出?

新势力造车绝对第一梯队,被给予厚望的蔚来汽车在这场风波中同样未能幸免,在持续亏损后蔚来也进行了内部优化,裁员近千人,不过,蔚来汽车最近获得合肥政府 70 亿人民币融资,也让其资金和经营状况得到很大改善。

新动能逆势成长的背后是我国在诸多领域的持续积累。近年来,我国坚定实施创新驱动发展战略,保持研发投入较快增长,加大基础研究和核心技术攻关,科技实力和国际竞争力进一步增强。

以工业机器人为例。珞石机器人创始人兼CEO庹华称,目前传统工业机器人与大数协作机器人为第一代机器人,这类机器人由电动机器演化而来,采用位置控制且只能应用于严格结构化的场景。这一代机器已经走过萌芽期,接近竞争红海。而第二代柔性协作机器人采用更高一级的软硬件体系结构,力觉反应可实现模拟人类手臂肌肉控制的灵敏及柔顺性,具备处理环境不确定性的能力,如复杂工业及医疗、服务等更广泛的场景。这一代机器人发展刚刚起步,即将迎来高速增长。

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“在疫情挑战下,在线办公、在线教育等依靠互联网、云计算、大数据等技术发展的新经济模式快速增长。数字化与智慧化也将深入融入全社会和全生产领域,智能制造行业会快步发展。”西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强说。

2014 年被认为是造车新势力诞生元年,这一年诞生了我们耳熟能详的:蔚来、乐视、拜腾、小鹏、合众、威马、理想等一大批新势力造车企业,这些品牌也如雨后春笋涌入新能源汽车市场。

卡诺普联合创始人兼CTO朱路生也向投中网透露,目前公司资金储备充足,虽然2020年没有明确的融资计划,但一直都有陆陆续续找上门来的投资机构。

印尼本年度斋月预计为4月下旬至5月下旬,5月26日至29日为开斋节公共假期。

然而,汽车整车制造的复杂性,不管是新能源汽车还是传统汽车,这个行业终究还是:人才密集、技术密集、重资金产业,没有一定的实力很难在这场浪潮中生存下来。

早在 2010 年国内开始实施新能源汽车补贴政策,2012 年正式出台了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》,为新能源汽车后续发展定下基调。因业务身处汽车制造前端,长城华冠敏锐地发现前沿技术和市场风向。

当天,该国疫情最为严重的首都雅加达正式实施暂定14天的“大规模社区隔离”措施,关闭全市所有学校、办公场所和宗教活动场所,关闭购物中心、公共娱乐场所、公园、会议中心、体育馆和博物馆等公共设施;停止一切社会文化活动,禁止超过5人的户外聚集活动、禁止餐馆提供堂食服务;所有上路车辆载客量不得超过50%、网约摩托车只能送货不得载客。(完)

由此,不管是服务机器人还是工业机器人,场景落地是生死命门,也是决胜的根本性前提。正如肖然所说,因为疫情的原因,短期内肯定会拉动一波对机器人,特别是商用机器人的关注,同时大家也需要保持冷静。虽然需求会被更大程度的激发出来,但技术和产品的迭代并不会因为疫情而跃迁。

长城华冠在 2007 年曾参与过萨博汽车、长丰、北汽等车企的电动化改造项目。在 2010 年全行业对新能源汽车持观望态度之时,便成立了前途电动车技术部。2011 年,前途电动技术部通过对传统车的纯电动汽车进行改造实验,在一定程度上也积累了纯电动汽车核心三电技术。

尽管新动能展现出勃勃生机,其成长和壮大依然面临一些难题。比如我国在前瞻性基础研究和颠覆性技术创新等方面依然需要加强,新技术新成果转化应用链条也存在一些“堵点”等。各方需要加大合力为新动能修建一条路基更稳、路面更宽、运行更通的“高速路”,让更多新动能孕育而生。

前途汽车早在 2015 年上海车展上就向外界推出 K50 样车,也是国内众多新势力造车最早一批推出实车企业。当时,业内对前途汽车的评价很高,市场对前途的未来发展也抱有很大的肯定。

长城华冠在创办前途汽车之前是一家专注汽车设计类公司,其本身没有整车制造业务。作为北京长城华冠汽车科技股份有限公司的全资子公司,前途汽车充分共享其在汽车行业的积累的经验和技术资源。

《中国机器人产业发展报告(2019年)》显示,全球机器人整体市场规模持续增长,中国机器人市场需求潜力巨大,工业领域以突破机器人关键核心技术为首要目标,服务领域智能水平快速提升,与国际领先水平基本并跑,颇具成长空间。

作为前途汽车背后的金主长城华冠,凭借长城 2 字经常被外界误以为前途汽车与长城汽车有关联,实际上前途汽车与长城汽车没有任何隶属关系,同时长城华冠与长城汽车也无任关联。

命门不变,场景落地为王

融资密集涌现,机器人赛道“重返”资本风口?

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疫情还倒逼一些行业出现了跨领域的创新。国家新能源汽车技术创新中心总经理原诚寅表示:“从传统观念上看,健康产业的一些技术与汽车业是无关联的。但受此次疫情影响,杀菌消毒技术及大数据技术或将广泛应用于汽车行业。这些融合式、跨领域的创新将为中国汽车产品带来更强竞争力。”

投中网了解到,此时对外披露新融资的机器人项目多数早已在年前完成融资。比如聚焦于无人配送机器人的擎朗智能与机器人制造商卡诺普。这意味着,2019年的机器人赛道已然热潮涌动。

诚如黄河口中所描述的那样,如今活跃在市场里的机器人公司基本都经历了前一轮的出清与洗牌。在黄河眼里,大约有80%的机器人企业在过往的竞争中被淘汰,工业机器人本体商腥风血雨的战国时代即将结束。

兰帕德还表示,要说苦,自己也很苦。“我不认为英超有很多球队有我们队这样的伤病,赛季初就有重要球员受伤,现在又有重要球员受伤,非常非常重要的球员。”

伴随人工智能技术不断突破,新的产业格局正在形成,机器人赛道正迎来发展的黄金时代。

融资和政策补贴是新势力车企主要资金来源,从 19 年至今,对于很多新势力造车来说,是极为艰难的一年,随着新能源政策的退坡,融资难度也愈发加大,相对前几年以一份计划书和概念就能获得大笔融资时代,早已一去不复返。

“经过此前的淘汰赛,行业竞争已经开始分层。这个时期已经进入到一个正常的竞争环境。即在第二个成长期,强者愈强,弱者愈弱。”朱路生直言,只有那些经市场检验并且具备独特核心竞争力的机器人企业才能在这个阶段受到资本的青睐。

造车热在政策影响下很大热度已经退去,经过新一轮洗牌后,留下来的必然是在新能源汽车领域掌握核心技术实力车企。